快科技11月12日消息，Anthropic的IPO已拿到数倍超额认购，投资者提交的订单规模达到可供发行股份的数倍，消息人士称需求主要来自大型机构的大额认购意向.
市场需求十分强劲，整体认购热度超出前期市场预期，承销团队正考虑上调IPO发行价区间。
为进一步拉动投资者热情，Anthropic还安排了系列造势活动，其中包括公司首席执行官与摩根大通首席执行官共同出席的直播活动。
招股文件给出的方案是每股70至78美元、合计8.25亿股，其中约8.01亿股由公司发行、其余由现有股东出售，IPO部分最高募资约643.5亿美元，加上同步进行的260亿美元私募配售，两项合计最高约904亿美元。
按78美元上限计算，两项交易完成后的基本市值约1.02万亿美元，计入期权、限制性股票与其他潜在股份后，完全稀释估值最高约1.4万亿美元，低于今年早些时候市场预期的2万亿美元。
定价明显留了余地，路演首日机构订单已覆盖全部发行股份，承销商预计最终价格会高于78美元，英国《金融时报》的说法是投行正考虑把估值推到1.5万亿美元或更高。
260亿美元私募配售由产业链公司分摊，谷歌与英伟达各100亿美元，AMD为25亿美元，博通、美光、微软各10亿美元，台积电5亿美元，这部分定价与IPO价格持平。
若全额行使超额配售权，还可增发约1.24亿股、多募约96亿美元，连同私募配售，整体融资规模逼近1000亿美元，超过SpaceX此前逾860亿美元的纪录。
