AMD今天宣布,将以定向发行的方式销售总额5亿美元的优先票据。这些优先票据将于2022年到期,利率为7.50%,而AMD预计这笔交易将于8月15日完成。
AMD估计,在减去最初买入优惠和一些费用之后,此次优先票据的发行将带来4.91亿美元的净收益。AMD最初计划发行3亿美元的优先票据,随后将总额提升至5亿美元。摩根大通和美银美林是AMD此次债务融资的联合账簿管理者。
AMD计划将这笔资金用于一般企业目的和公司运营资本,这包括:
1)偿付或回购部分或全部将于2012年到期的利率5.75%的高级可转债;
2)偿付或回购部分或全部将于2015年到期的利率6.00%的高级可转债;
3)向GlobalFoundries支付现金,推动28纳米工艺产品的生产;
4)进行可能的战略合作。(文/新浪科技)