3月16日,这个看似平常而普通的日子,对于美国纽约股票交易市场和纳斯达克股票交易市场来说,却是一个不言而喻的好日子。阿里巴巴今日下午2点在其官方微博宣布,正式启动IPO,而地点正是美国。
阿里巴巴集团在发布的官方文件中表示,阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。
消息人士透露,瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗银行等6家投行有可能参与阿里巴巴IPO工作。
作为中国最大的三家互联网公司之一,阿里巴巴的上市进程一直备受关注。业界普遍认为,阿里巴巴有望成为Facebook(FB)上市以来的最大一单IPO。
2012年5月,Facebook在纳斯达克上市,根据上市当日的收盘价38.23美元来计算,Facebook上市市值约1047亿美元,超过亚马逊及惠普和戴尔的总合,创下美国公司最高上市估值。但在接下去的一年多时间内,其股价一直在发行价之下徘徊,直到2013年8月,股价才重回38美元的发行价。
据报道,由于FB的前车之鉴,阿里巴巴在IPO估值方面表现得更为保守。尽管如此,由于阿里巴巴的主营业务电子商务触及中国6.18亿网民,并开始进入移动端游戏和即时通讯领域。营收规模使其对大市值科技股投资者尤具吸引力。近一年来,不断有投行给出节节攀升的阿里巴巴上市估值。今年1月29日,高盛在研报中称对阿里巴巴的估值为1500亿美元。
近年来,美国证券交易所公司上市竞争日趋激烈。纽约证券交易所是目前世界上规模最大的有价证券交易市场,获得了LinkedIn和Pandora媒体等互联网企业的青睐。纳斯达克排名其后,位居第二,但吸纳了苹果、谷歌、FB等互联网高科技企业,使其成为成长速度最快的市场。今天,阿里巴巴宣布在美国启动IPO,这块IPO肥肉花落谁家,更是引发了外界对美国两大证交所引资实力的猜测。
有媒体报道,去年10月美国纽约交易所及纳斯达克两大交易所的相关市场人士已经和阿里巴巴集团展开了实际性接洽,两大证券交易所对阿里巴巴合伙人制度表示欢迎和认同。阿里巴巴集团也确认公司已获得纽交所和纳斯达克接受阿里合伙人机制的书面确认,阿里合伙人机制包括其对董事会的提名权完全符合上市规定。
早在去年10月,纳斯达克首席执行官鲍勃?格雷菲尔德(Bob Greifeld)更是就阿里巴巴IPO一事表态,称:“我们尊敬阿里巴巴,如果他们能够在纳斯达克市场上市,很显然是我们的荣幸。”他的表态,被视为纳斯达克正在努力争取阿里巴巴上市地归属的信号之一。