行业总述:ODM规模持续增长,智能机行业竞争进一步向头部集中

一,智能机行业进入下半场,头部品牌集中,手机厂商在专注于产品设计研发的同时,必须加强供应商整合能力,保证规模供货下智能机的质量和成本,寻求ODM厂商合作提升品牌竞争优势是必然趋势。

二,随着OPPO、Realme、Samsung相继开启ODM合作模式,以华勤、闻泰为代表的大陆ODM厂商,至此已拿下全球TOP10除Apple、vivo外所有手机品牌,带动ODM行业19年整体订单量的增长,华勤和闻泰由于自身的规模和制造能力将直接受益。

闻泰、华勤、龙旗继续主导全球ODM市场,预期2019年ODM行业将继续增长至35%,超越2018年ODM的32%占比。

国内智能手机组装厂商排名:竞争格局新变化

Huaqin(华勤)依旧稳居榜首,2Q19伟创力订单大部分转给BYD(比亚迪),BYD二季度反超Wingtech(闻泰)位居第二,Zowee(卓翼)跃居第五。

国内智能手机设计厂商排名:二季度华勤、龙旗、闻泰分列TOP3

华勤Q2受Realme、华为、Moto、LG等客户维持稳定增长重返第一;

Longcheer(龙旗)出货暴增,位居第二,受益于红米Note系列热销。

行业展望:ODM行业新的竞争序幕已拉开

一,智能机市场饱和。2019年上半年全球智能机出货6.45亿,同比下滑4个百分点,2019年由于换机周期拉长及4G/5G切换期等多重因素的影响,全年销量触底,预期明年下半年会实现反弹进入增长期。

二,ODM厂商稳中求变,多方布局。闻泰主要聚焦在格力相关产业链中的模块及IOT布局;华勤在手机和平板保持ODM绝对领先优势的同时,笔电也进入行业头部玩家队列,智能手表业务亦快速成长;龙旗则在小米生态链中的布局保持领先地位。

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