根据上海清算所10月31日披露的债券信息显示,华为投资控股有限公司(以下简称“华为”)将于11月5日至6日发行第二期中期票据(19华为MTN002),发行金额为人民币30亿元,期限为3年。
这已经是华为第二次在境内发行债券,规模和期限与首次相同。此前,华为已经于10月22日发行2019年度第一期中期票据(19华为MTN001),票面年利率3.48%,全场认购倍数3.08倍,第一期30亿元发行额曾引来92.3亿元申购资金争抢,受到市场热烈欢迎。
联合资信对两期中票主体评级、债项评级的结果均为AAA;与第一期30亿元发行额相同,华为第二期中期票据发行额也是30亿元,期限同为3年,第二期注册金额从第一期的200亿元变为100亿元,而主承销商从工商银行换成了建设银行。
今年9月份,华为向中国银行间市场交易商协会提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料。根据募集说明书,此前华为仅在境外发过四单美元债券及两单点心债,并无境内发债经历,而本次在国内发行中期票据也是华为首次在境内债券市场筹资。
对于在境内债券市场筹资,9月11日晚间华为回应称:“华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。境内债券市场快速发展,目前市场容量全球第二,债券融资已成为重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。公司经营稳健,现金流充裕。本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设,为客户提供更好的产品解决方案与服务。”
对此,华为创始人、总裁任正非曾在9月26日下午于深圳举行的《A coffee with Ren》对话活动中表示:关于发债这个事情他事先并不知道,是之后看到外面有新闻才打电话去问资管部门的人为什么要发债,当时资管部门说“我们必须在最好的情况下发债,增强社会的了解和信任,不能到困难了再发债。”
而在9月26日的对话活动中,任正非还表示:“发债的成本很低,融资才4%的成本,而如果增加员工对企业的投资,这个成本太高了,分红太高了。”“过去华为主要是在西方银行融资,现在西方银行融资的管道慢慢地不是很通畅了,华为就改换在国内银行融资试试。反正他们愿意发多少债他们就发多少债,因为不存在偿还问题,我们的资金比较宽裕。”
另据华为发布2019年前三季度经营业绩报告数据显示,华为2019年前三季度实现销售收入6108亿人民币,同比增长24.4%;净利润率8.7%。