在汽车智能化的革命中,自动驾驶才是真正的“核心命题”。

相比于新能源车给出的能源替代方案,自动驾驶所能够涉及到的感知、融合、决策、控制技术,以及硬件层面的智慧交通系统(包括工控机、CAN卡、感知传感器等),都更象征着出行的迭代。

通俗点说,自动驾驶更像是一个方向。朝这个方向点好技能树,紧随而来的就不仅仅只有驾驶方式改变那么简单了。

不过自动驾驶也面临着很大的挑战:因为涉及面广、更能带来接近“迭代”的变化,自动驾驶从实验室到市场的周期,必然会比其他技术更长。

5月18日,在百度财报会上,百度董事长兼CEO李彦宏明确了百度Apollo的三种商业模式:一是百度为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案,助力车企快速搭建自动驾驶能力;二是百度造车,端到端地整合百度自动驾驶方面的创新;三则是百度的共享无人车。

这是行业巨头首次给自动驾驶商业化“打样”,在自动驾驶面临挑战的背景下,这件事有了更大价值:一方面可以给行业上下游提振信心,另一方面只有兑现潜力,市场才能给予相应地耐心,从而争取到宝贵的发展时间。

如何理解百度自动驾驶的三个模式?

先来分别聊聊百度Apollo自动驾驶的商业化三个层面的各自具体形式,首先就是Apollo将为主机厂商提供自动驾驶的技术解决方案——“技术解决方案”是这个层面的关键词。

据百度发布的《Apollo智能交通白皮书》的数据显示。百度Apollo拥有目前全球最大的自动驾驶开放平台,几乎囊括了所有的主流汽车制造商。国外品牌如宝马、戴姆勒、大众、丰田、福特、现代;国内如一汽、北汽、长城、吉利、奇瑞等等。

说到这里可能你会想,在新造车如火如荼的当下,百度选择与传统汽车厂商合作的意义何在?事实上,据商务部发布信息显示,2020年我国新能源汽车产销量仅为5.41%和5.4%。

显而易见的是,在未来相当长一段时间里,传统汽车生产厂商仍将会长时间占据汽车消费的主导地位。而相比于新造车势力,传统厂商更需要外部自动驾驶企业的合作。

另一方面,对于Apollo来说,无论是燃油车还是新能源汽车。现在的最主要的目的是让更多的汽车搭载Apollo自动驾驶系统,获得更多的行驶数据,以此来更快地推动百度无人驾驶技术的迭代升级。而这反过来又能为百度自己造车提供前瞻性的经验。

当然,除了那些后置的收获之外,与传统汽车厂商的合作带来的直接效果也是十分显著的。据李彦宏在财报信中披露的数据:从2021年下半年开始,百度Apollo自动驾驶将迎来量产高峰。预计每月会有一款新车上市。未来3-5年内,预计前装量产搭载量达到100万台。

除了与主机厂商合作,百度自动驾驶完成商业化的第二个路径是自己造车。

2021年1月初,百度宣布以整车制造商的身份进军汽车行业。3月份,集度汽车正式完成工商注册。到现在,百度宣布造车已经过去了一百多天。

百度亲自造车,则能够端到端地整合百度自动驾驶方面的创新,把最先进的技术第一时间推向市场。

6月1日,集度汽车第二季度沟通会举办。集度汽车CEO夏一平在会上透露,集度汽车运营团队已全部搭建完毕,设计选型也已基本确定,目前集度汽车第一款产品已进入油泥模型和3D建模阶段。

“基于百度Apollo平台和吉利SEA架构,集度汽车将开发面向L4级别自动驾驶的智能化架构JET。”夏一平透露,接下来集度汽车每年都会基于该架构向市场投放一款新车。而该公司第一款车型将于2022年北京车展亮相。

从2021年开始,新造车项目越来越成为各大互联网科技企业竞争的新战场。这里面,在1月份百度宣布造车之后,小米、oppo、华为、创维、360等一众互联网企业纷纷下场。

各家互联网企业纷纷造车,除了各国纷纷下达燃油车禁售时间,明确了新能源汽车的发展方向之外,也在于看好中国市场的消费潜力。

据麦肯锡公司预测,中国未来可能是全球最大的自动驾驶市场。到2030年,自动驾驶汽车总销售额将达2300亿美元,合约1.5万亿人民币。

另据国家发改委预计,2025年中国的智能汽车渗透率达82%,数量将达到2800万辆。2030年将达到95%,约为3800万辆。百度将新造车做为自己自动驾驶商业化的有一路经,显然也是看到了这样的趋势。

百度自动驾驶商业化的第三个方向是共享无人车。

在过去的2020年10月,百度曾因在北京开放自动驾驶无人出租车而引发一波人们对于自动驾驶的讨论。而在2021年,百度Apollo又先后在河北沧州、重庆两地获得自动驾驶收费示范运营资质。Apollo Go作为中国首个自动驾驶网约车平台,已经在北京2022年冬奥会场地首钢公园实现收费运营,商业模式已经清晰化。

根据CIC灼识咨询报告,2025年Robotaxi车队业务的潜在市场总额(假设等于出租车、拼车与租车的市场总和)预期为人民币14,581亿元。所以可以明确的是,自动驾驶技术的成熟和普及,必将深刻改变当今社会的交通和出行方式。

而关于未来市场的发展潜力,李彦宏在财报信中也表示,Apollo将在未来三年内,在30个城市部署3000辆无人车,为300万用户提供服务。

Apollo为百度带来新增长动力

其实正如开头所说的,自动驾驶商业化上的明确是为了给“自动驾驶”的成长争取时间,而自动驾驶的意义也远不仅仅局限于“驾驶”。因此自动驾驶商业化的成熟,也能够直观地带给整个百度生态正面影响。

以在百度5月18日发布的一季度财报为例。

财报数据显示,一季度,百度实现营收281亿元,同比增长25%;核心营收同比增长34%。其中,非广告收入同比增长70%,这是连续第三个季度保持提速增长,说明AI创新业务成为拉动百度核心营收增长的重要支点。

其中,百度IDG业务收入增长迅速,Apollo自动驾驶(ASD)业务相比去年就增长了5倍之多。

对此,瑞银在研报中认为,非广告业务为百度带来了多元的增长驱动力。AI业务,尤其是百度智能云和智能驾驶的吸引力、竞争力与商业化水平都大幅提升。

中金证券在一份报告中所提到,百度Apollo正在接棒成为百度下一级业绩增长动力引擎。中金公司认为,“Apollo基于领先的自动驾驶积累和布局,将在未来数年内持续受益于国内的智能驾驶浪潮,并迎来商业化加速。”

当然,这些增长对于百度来说也不是凭空得来的,更这背后,更多的是百度对于AI和自动驾驶长达8年的投入。

现在越来越多的玩家入局造车,但他们都低估了自动驾驶的研发投入。此前有媒体报道称,最近10年,百度在技术研发上的累积投入已经超过1000亿。百度将在未来10年(也许是20年)内继续积极地对自动驾驶相关技术研发进行投资。

对于百度来说,自动驾驶的投入显然是巨大的,但到今天,随着商业化路径的清晰,这种长期投入带来的成果也是逐渐显现。

今年以来,百度Apollo先后在株洲、成都、重庆等三个城市中标四个项目,累计金额约达2.6亿元。随着自动驾驶的持续落地,为Apollo估值的投资机构也越来越多。

公开数据显示,截至5月18日,共有25位分析师为Apollo业务单独估值。随着Apollo越来越被市场所认可,投行对于百度的目标价也随之上调。

相关数据显示,截至5月18号,共33家投行给予百度“买入”评级。其中,瑞信、中金之外,JP摩根和招银国际分别给予百度380美元和377.8美元的目标价。

在今年4月底,全球领先的公共及商业咨询公司Guidehouse发布的最新自动驾驶竞争力榜单,百度连续两年稳居国际自动驾驶“领导者”阵营,并且是领导者行列唯一上榜的中国玩家。

而在此之前,灼识咨询则将百度定位为唯一已开发全栈AI能力(从芯片设计到深度学习框架及应用层面AI能力)的中国公司。

显然,随着未来百度移动业务强劲增长以及AI业务商业化进一步落地,百度这家以技术驱动的AI生态型公司还将迎来更大的上涨空间。

结语

回过头来,虽然百度自动驾驶商业化路径的明确让外界提振了对百度的信心,也同时提振了对自动价值行业的信心。

回顾过去8年来百度在自动驾驶方面的投入,以及国内外同类企业在自动驾驶方面的尝试,我们都会发现,自动驾驶的商业化来得并不容易。

如今,百度熬过了最艰难的阶段,这是百度的胜利。但它更大的意义在于给那些仍在持续投入的企业一个可行的参照,然后促进他们一起整个自动驾驶和出行行业的进步。

科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运和人民生活福祉。而百度也确实站在这样的浪潮之中,乘风而上。

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