把一个亿万富翁,变成到亿万负翁需要多长时间?
最近币圈的一场 “ 惊天大战 ” ,让我知道了这个问题的答案。
那就是,很可能只需要 “ 一条推特的时间 ” 。
而且这场大战,还血坑了红杉资本、软银、淡马锡、安大略省教师养老基金等等大佬一波。
总之一场币圈的大地震,就这么开始了。
注意看,图片上这个爆炸头老哥,就是这次大地震中的大冤种主角。
他便是知名加密货币交易所 FTX 和对冲基金 Alameda 的创始人, Sam Bankman-Fried 。
在圈内,大伙们习惯简称他为 SBF 。
简单地说,这老哥本身就是传统的金融交易员出身,在发现币圈好像有利可图之后,就创办了加密货币交易平台 FTX 。
后来, FTX 一步步拿融资,一步步占领市场,很快就做到了业内的老三、老四的位置。
从今年年初拿到的融资来看, FTX 当时的估值在 320 亿美元左右。
大家可能不知道这是啥概念啊,这么说吧,百度的市值也就 300 亿美元出头。
FTX 和 SBF 的发家史此处就省略 925 个字了,大概就是 FTX 成长成了币圈世界里,举足轻重的独角兽。
为了提高公司的知名度,他们还冠名了 NBA 迈阿密热火队的主场(冠名费 1.35 亿美元 )。
北美著名的电竞战队 TSM 是也在不久前被 FTX 冠名(冠名费 2.1 亿美元 ),改名成了 TSM FTX 。
SBF 呢,也凭借着 150 多亿美元的身家,挤进了世界富豪榜前 500 名。
他的外号有很多,因为在 LUNA 币暴跌事件中,撒钱救了不少即将破产的公司,于是便有人称他为 “ 币圈央妈 ” 。
因为是交易员出身,也有人把他比作是 “ 下一个巴菲特 ” 。
反正他标志性的爆炸头,常常出现于各类杂志和报纸的封面。
但,就是这位看着有些不修边幅的亿万富翁,可能做梦都没想到。
在短短的几天之内,自己一手创办的 “ 币圈巨轮 ” FTX 会直接搁浅。
百亿身家就像他的发型一样,也瞬间爆炸蒸发。
一切的一切呢,其实都起源于币圈媒体 CoinDesk 的一份报告。
报告发现, SBF 成立的另一个名叫 Alameda 的公司,主要业务是一些高风险、高杠杆的投资,但它户头上记录的主要资产,竟然有 88% 是自家交易所 FTX 发行的 FTT 代币。
算总量的话,市场上 70% 的 FTT 都在 Alameda 手上。
消息一出,很快,被镰刀割怕了的币圈老哥们开始担忧起来。
一个 “ 不一定对 ” 的猜想,蔓延了开来:
Alameda 和 FTX 都是 SBF 的公司,所以, SBF 可以同通过左手倒右手,让 Alameda 低价拿到大量 FTX 发行的 FTT 。
然后 Alameda 通过屯 FTT 抬高币价,又可以用高价把 FTT 当成抵押物,去找 FTX 借钱。
Alameda 再拿着这些借来的钱去搞高风险、高杠杆的投资。
本质上 FTX 交易所,其实只是 Alameda 的输血袋罢了。
其中, Alameda 投资一路赚赚赚,作为抵押物的 FTT 价格趋于稳定的话,这种 “ 左手倒右手 ” 模式其实是能维持下去的。
但要是投资巨亏,或者抵押物 FTT 价格暴跌,那么 FTT 是有被大量抛售和清算的可能的。
这时候 FTT 的价格又会被压低,又引发更大规模的清算,从而形成 “ 死亡螺旋 ” 。
俗话说得好,有可能性,那么就一定会发生。
就在爆炸头 SBF 回应说一切正常、别担心的时候,暗处之中突然钻出来一个光头。
他便是世界第一大加密货币交易所,币安的老板——赵长鹏。
前情提要就不多说了,大概就是 SBF 和赵长鹏曾是合作伙伴,后来因为业务重合,成了竞争对手。
两人也多次在推特上互相阴阳怪气对方,互相很不对付。
而在 11 月 6 号,赵长鹏发了一篇推文,大致意思是说:
因为担心 FTT 会出现 “ 死亡螺旋 ” ,所以为了安全,币安决定抛售手上 2300 万枚的 FTT 代币。
这篇推文,象征着币安和 FTX 正式开战, SBF 的噩梦也开始了。
“ 连世界第一大交易所都怕了,觉得 FTX 和 Alameda 铁定有风险。 ”
“ 赵长鹏这么大量一抛,铁定会把 FTT 价格砸下去不少,嘴上说怕死亡螺旋,其实就是想引发死亡螺旋。 ”
于是乎,恐慌开始渐渐加剧,大伙们跟着抛售 FTT , FTT 的价格一路下跌。
抵押物 FTT 不值钱了,很快人们开始担心 Alameda 从 FTX 上借过去的钱,要还不上了。
所以,用户又开始疯狂地从 FTX 交易所里提现走人,生怕成跑慢了成了冤大头。
毕竟,谁也不会知道 FTX 有没有挪用用户的存款借给 Alameda 。
最后事实证明,大伙们的猜想是对的,当时提现慢的,多半已经取不出钱了。
世界第一的交易所,抓住了对手的破绽,用一条推文,把对方掐得窒息的故事,听起来很精彩。
但咱们都知道,杀人呢,还得要诛心。
在危机发生之后, SBF 只好卑躬屈膝,找华尔街借钱、找其他同行借钱,但大都无功而返,走投无路的他只好找到赵长鹏。
作为 “ 罪魁祸首 ” 的赵长鹏,却表示愿意提供帮助,说做完尽职调查,没发现其他大问题的话,可以用 1 美元的价格收购 FTX 。
其中美国反垄断部门也出来出来刷了一波存在感,翻译过来大意是: “ 你们继续聊,我在听 ” 。
但本以为这场大战,是以币安收购 FTX ,赵长鹏宰相肚里好撑船为结局告终的时候。
赵长鹏又给了 FTX 致命一击,在做完尽职调查,币安决定放弃收购 FTX 。
理由 FTX 的财务黑洞,把人吓尿了。
根据报道,在挤兑之后, FTX 存在 80 亿美元的缺口,而且 Alameda 从 FTX 借走了 100 亿美元没还上。
大概意思是说,我行业龙头币安是救不了 FTX 了,你们谁有本事谁上吧。
截至到今天, FTT 的价格,已经从 24 美元左右,跌倒了 3 美元附近,跌幅近 80% 。
爆炸头 SBF 的身价也在 9 号的暴跌中蒸发了 90% 以上,仅剩 10 亿美元左右,创造了彭博亿万富翁指数的单日最大跌幅。
彭博给出 SBF 最新的身价是。。。。1 美元。
真就应了那句话:眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。
另外,不少知名的风投也在这次事件中血本无归。
其中红杉资本,已经把投到 FTX 中的 2 亿美元投资更新成了 0 。
加拿大安大略省教师退休基金也出来声,说是自己虽然投 FTX 亏了 9500 万美元,但是这只占了自己总净资产的 0.05% ,没啥太大影响,放心养老吧。
亏钱了的还有软银、贝莱德、老虎基金等等。
可以说 FTX 是凭借一己之力,让数十家明星机构踩了雷。
又是币圈,又是热点的,说到最后,大伙们是不是觉得少了些什么?
是的,这样的盛事,肯定是少不了孙宇晨 “ 孙割 ” 的参与。
就在今天,在 SBF 似乎找不到钱,走投无路的时候,孙割带着他祖传的支票来了。
不过这次不是 100 万,而是 10 亿美元。
孙迟但到,这个瓜算是吃个完整了。
而在码字的时候,也受到了 FTX 宣布在美国申请破产的新闻推送。
本来还想建议 SBF 直播带个货还债,也好拿一个 “ 币圈罗永浩 ” 称号的。
只不过上百亿美元的债,就算是靠直播带货,也应该没那么好还吧。
如今呢, FTX 暴雷引发的地震还在继续,有人把它比作是币圈的 “ 雷曼危机 ” ,可能正在为一场币圈的大崩盘拉开序幕。
也有人觉得 “ 好日子还在后头呢 ” ,因为以币圈的魔幻程度,或许需要一场更大的地震来戳破泡沫。
而差评君的观点依旧没变,区块链技术值得探索和学习,但炒币吹泡泡的话,那还是算了吧。
连亿万富翁、业内响当当的明星机构都被放血,币圈的水不是一般得深。
收手吧阿祖,外面全是孙割和赵长鹏,咱斗不过他们的。